在那风云变幻的东晋十六国时期，历史的巨轮滚滚向前，各个政权如走马灯般更迭交替，演绎着无数的兴衰荣辱。
公元360年，前燕帝慕容儁溘然长逝，太子慕容暐登上皇位，接过了前燕政权的大旗。与此同时，河套地区的匈奴首领刘卫辰审时度势，选择归降前秦，为前秦的势力扩张添砖加瓦。而在东晋，素有贤名的谢安也结束了隐居生活，出仕为官，开启了他在东晋政坛的传奇历程。
次年，即361年，东晋穆帝司马聃驾崩，司马衍之子哀帝司马丕继承大统，东晋王朝迎来了新的统治者。
362年，前燕军队挥师南下，对东晋的洛阳发起进攻，一场激烈的军事冲突拉开帷幕。
363年，前凉内部发生政变，张天锡杀死张玄靓，自立为前凉之主，前凉的政权格局就此改变。
364年，前燕军队攻势凌厉，成功攻陷东晋洛阳，进一步扩大了前燕的势力范围。
365年，哀帝司马丕不幸离世，司马衍的次子司马奕登上了东晋皇帝的宝座。
367年十月，前秦国内风云突变，五位公爵联合起来发动叛变，前秦政权面临严峻挑战。
368年，在前秦宰相王猛的运筹帷幄与果敢指挥下，成功平定了五位公爵的叛变，稳定了前秦的局势。然而，前燕这边却出现了严重问题，贵族们大肆将百姓纳入“荫户”，导致国家财政陷入困境，曾经强盛的前燕帝国开始走上衰败之路。
369年，东晋桓温发起第三次北伐，率领大军抵达枋头。前燕慕容垂挺身而出，迎击晋军，经过一番激烈拼杀，晋军大败，桓温无奈撤军。同年十一月，慕容垂因战功赫赫遭人妒忌，被迫投奔前秦。
370年，前秦宰相王猛亲率大军进攻前燕。十月，前秦与前燕在壶关展开决战，前燕军队一溃千里，被杀被俘者多达十五万余人。十一月，王猛势如破竹，攻陷邺城，生擒慕容暐，曾经辉煌一时的前燕帝国就此灭亡。
371年，东晋大司马桓温权倾朝野，做出了废黜皇帝司马奕的惊人之举，而后拥立简文帝司马昱为帝，东晋的政治格局发生了重大变动。
372年，东晋简文帝司马昱病逝，孝武帝司马曜（字昌明）登上皇位，开启了东晋新的统治篇章。
373年，东晋大司马桓温与世长辞，谢安开始执掌东晋朝政。同年冬季，前秦军队南下，一举攻占东晋的梁、益二州，成功吞并四川、汉中地区。然而，前秦宰相王猛却在这一年离世，对前秦来说无疑是巨大损失。
376年八月，前秦军队兵临姑臧城下，张天锡无奈投降，前凉王国宣告灭亡。几乎同时，前秦三路大军气势汹汹地攻陷了代国（北魏前身）的都城盛乐，代王拓跋什翼犍虽先行撤军，但返回后很快在内乱中被杀，前秦趁机再次出兵，代国彻底覆灭。至此，前秦统一了华北地区，与东晋形成南北对峙的局面。
378年，前秦苻丕率军攻陷东晋襄阳，东晋的防御体系受到严重冲击。
379年，前秦军队进攻彭城，却遭到东晋谢玄率领的北府兵团顽强抵抗，最终败退。不过，前秦还是成功吞并了淮北地区。
382年，前秦苻坚派遣大将吕光出征西域，旨在拓展前秦的势力范围。
383年五月，东晋桓冲发起北伐，对前秦军队展开反击。八月，苻坚调集大军，倾巢而出，全力进攻东晋。东晋则派谢玄、谢石率领北府兵团严阵以待。十月，著名的淝水之战爆发，前秦军队人心惶惶，不战而溃，苻坚身负重伤，率领残兵败将逃至洛阳。十二月，慕容垂趁机起兵，进军至邺城。
384年正月，慕容垂自称燕王，后燕宣告建立。东晋抓住时机反攻前秦，成功收复汉水流域以及河南淮北诸州郡。与此同时，慕容泓背叛前秦，自称济北王，西燕建立。不久，慕容泓被杀，慕容冲继位，随即率军进攻长安。羌族姚苌也在此时自称万年秦王，后秦建立，北方大地再度陷入大分裂的混乱局面。而吕光则在西域大显身手，击败龟兹国，平定了西域。九月，东晋北府兵乘胜追击，收复兖州、徐州、青州。
385年五月，苻坚撤离长安，西燕军队顺势攻陷长安。苻坚逃至五将山，不幸被姚苌俘虏，不久后惨遭杀害。苻丕撤出邺城，在晋阳继位。乞伏国仁趁机叛变，脱离前秦独立，建立西秦王国。后燕军队攻陷邺城，并将其定为都城。东晋则乘势收复益州。吕光则进入凉州，势力逐渐壮大。
386年，拓跋珪自称代王，北魏帝国正式建立（北朝由此拉开序幕）。后燕慕容垂称帝，巩固自己的统治。西燕这边，慕容冲被杀，段随继任燕王，但很快被慕容永所杀，慕容永立慕容顗为帝，并放弃长安，率领四十万鲜卑人东迁。途中，慕容顗被杀，慕容瑶继位称帝。慕容永又杀慕容瑶，立慕容忠为帝，西燕继续东迁至长子。不久，慕容忠被杀，慕容永最终继位。西燕军队与前秦苻丕展开大战，前秦军队大败，并州全部落入西燕之手。苻丕逃亡途中，被晋军所杀，前秦苻登在陇县称帝，后秦姚苌则进入长安，与前秦展开了旷日持久的争夺战。吕光则在此时建立后凉王国。东晋则收复了黄河以南以及山东半岛的失地。
387年，后燕帝慕容垂实力强劲，成功吞并山东半岛地区，后燕的疆域进一步扩大。
388年，西秦乞伏国仁去世，其弟乞伏乾归继位，西秦迎来新的统治者。
389年，东晋帝司马曜之弟司马道子开始独揽朝政，东晋的政治逐渐走向衰败。
390年，西燕慕容永率军攻打洛阳，却被晋军朱序击退，未能得逞。
391年，西燕慕容永不甘心失败，再次攻打洛阳，又一次被晋军击退。
392年，后凉王吕光派遣军队进攻西秦，却遭到西秦军迎头痛击，大败而归。
393年十一月，后燕帝慕容垂亲自率军攻打西燕。而在这一年，后秦帝姚苌病逝。
394年四月，前秦帝苻登与后秦展开大战，前秦战败，苻登退入马毛山。五月，姚兴继位为后秦帝，后燕军队进入太行山，与西燕军队展开激烈交锋，西燕军队大败，后燕占领晋阳。七月，前秦帝苻登与后秦帝姚兴在马毛山再次交战，苻登战死。前秦太子苻崇在湟中（青海西宁）继位。八月，后燕攻陷长子，斩杀慕容永，西燕帝国灭亡。后燕成功取得并州，此时的后燕疆域达到最大。十月，前秦帝苻崇进攻西秦乞伏王国，却兵败被杀，前秦帝国彻底灭亡。
395年十一月，后燕与北魏在参合坡展开大战，后燕军队战败，四、五万士卒惨遭拓跋珪坑杀，后燕元气大伤。
396年三月，后燕不甘失败，再次攻打北魏，然而此时慕容垂却病逝。四月，太子慕容宝继位。北魏拓跋珪抓住时机，攻陷晋阳，取得并州。后燕内部斗争愈发激烈，国势开始衰退。拓跋珪率领大军进攻后燕河北地区，一时间，河北地区仅余中山（定州）、邺城（临漳）、信都（冀县）仍在后燕掌控之中。而在东晋，孝武帝司马曜竟被妃子闷死，太子司马德宗继位，即晋安帝。
397年一月，北魏攻陷信都。后凉吕光军队进攻西秦，再次大败。秃发乌孤趁机背叛后凉独立，建立南凉王国。三月，后燕帝慕容宝撤出中山。七月，慕容详、慕容麟先后在中山称帝。卢水胡沮渠蒙逊、沮渠男成推举段业为首领，建立北凉王国。十月，拓跋珪击败慕容麟，占领中山。
398年一月，后燕慕容德放弃邺城，南下滑台，南燕帝国建立。北魏帝国则完全占领河北地区。四月，龙城发生乙连兵变，后燕帝慕容宝被杀。十月，慕容盛继位称帝，后燕势力退居东北地区。东晋此时内乱不止，殷仲堪、桓玄等人纷纷叛变。十二月，北魏拓跋珪正式称帝。东晋变民孙恩也在此时起兵，给东晋政权带来了新的动荡。
399年，南凉秃发乌孤将都城由金城（兰州）迁至乐都（青海）。南燕王慕容德成功占领青州、兖州地区。然而，南凉秃发乌孤不幸去世，其弟秃发利鹿孤继位。后秦军队攻陷东晋洛阳，吞并河南诸郡。东晋桓玄击败殷仲堪，独霸荆、江、雍三州。后凉王吕光去世，太子吕绍继位。但很快吕纂发动政变，吕绍自杀，吕纂自立为王。
400年，后秦军队进攻西秦乞伏王国，西秦灭亡。敦煌李暠背叛北凉沮渠，建立西凉。南燕慕容德在青州广固称帝，稳固自己的统治。
401年，后凉吕纂被杀，吕隆继位，称凉王。三月，东晋刘裕击败孙恩变民。五月，北凉沮渠蒙逊杀死段业。六月，沮渠蒙逊被推举为张掖公。后秦对后凉发动总攻，包围后凉首都姑臧（甘肃武威）。八月，后燕慕容盛被杀，慕容熙继位。
402年，东晋司马元显讨伐桓玄，桓玄却反杀司马元显，进入建康。南凉秃发利鹿孤去世，秃发傉檀继位。高句丽王国趁机攻击后燕帝国，吞并辽东半岛。北魏帝拓跋珪进攻后秦河东，后秦军队大败。东晋变民孙恩死去，卢循继其位，继续领导变民活动。
403年，南凉秃发、北凉沮渠与后秦联军共同包围后凉姑臧，吕隆无奈投降后秦，后凉宣告灭亡，后秦迎来最盛时期。十一月，桓玄发动叛变，篡夺东晋帝位，自称楚皇帝。
404年二月，刘裕等人在京口起兵，讨伐桓玄，进攻首都建康。三月，桓玄被迫退出建康。五月，桓玄被杀。十月，东晋变民卢循攻陷南海郡。
405年一月，北府兵团攻陷江陵，成功平定桓玄之乱。后秦姚兴尊高僧鸠摩罗什为国师，弘扬佛法。益州发生兵变，刺史毛璩被杀，谯纵自称成都王，西蜀王国建立。此时，全中国呈现九国并立的局面。九月，南燕帝慕容德去世，慕容超继位。
406年，南凉秃发成功吞并后秦姑臧。十一月，南凉王国将都城迁至姑臧。而南燕帝国内部却爆发了激烈的内斗，局势动荡不安。
407年，河套匈奴刘勃勃（即赫连勃勃）背叛后秦，独立建立夏国，全中国形成十国并立的局面。此时的后秦，仅剩下关中、河南地区。七月，慕容云（高云）杀死慕容熙，建立北燕，并恢复原姓高（他本是高句丽人，为慕容宝养子）。南凉进攻北凉，却以失败告终。赫连勃勃进攻后秦，十一月又转而进攻南凉，后秦、南凉军队均惨败。
408年七月，后秦军队讨伐夏国、南凉均告失败。东晋讨伐西蜀王国也遭遇挫折。南凉秃发傉檀称王，进一步巩固自己在南凉的统治地位。