暴蝾螈猛烈的俯冲击中大力鳄，接着又是龙尾一扫，虽然大力鳄又打出破坏死光并且命中了，但是暴蝾螈没有失去战斗能力，而大力鳄却被暴蝾螈的一扫失去战斗能力。
“大力鳄失去战斗能力，恭喜千本羽进入四强，继续参加半决赛！”大木博士说道，接着就是半决赛的名单：1号小智vs2号小坎，9：00准时开赛；
3号柳琪vs4号阿羽，10：00准时开赛。
现在是8点40，也就是说还有20分钟小智的比赛开始。阿羽也就待在体育馆和残二，梓涵他们聊天。九点钟，阿羽又抢了第一排的位置。小智和小坎也有对手关系，当时的神奇宝贝学院战斗中，小坎完胜小智。所以阿羽又看看小智是不是有真嗣那样的愤怒。
“现在是半决赛的第一场比赛，首先是真新镇的黑马，灵活运用鬼系神奇宝贝的诅咒战术的田尻智，接着是来自浅红市的原贵族学院的尖子生，和最大的黑马千本羽同档次的高田坎司！半决赛，现在开始！”
“出来吧，巨金怪！”小智首先就是在前面两场比赛没有露面的王牌巨金怪，看来他对这场比赛非常重视。“上吧，蜥蜴王！”小坎的第一只神奇宝贝是蜥蜴王。“蜥蜴王，绿叶风暴！”
由叶片组成的强力龙卷风形成，向巨金怪猛烈刮去！
“巨金怪，念力！”小智说道，巨金怪用超能力把绿叶风暴反弹，接着把蜥蜴王倒了过来，让绿叶风暴和蜥蜴王撞在一起。“不好，蜥蜴王回来，七夕青鸟！”小坎见状立刻收回神奇宝贝球，接着是小坎的二号王牌七夕青鸟登场！
“巨金怪，使用突进！”巨金怪合金一般坚硬的脑袋撞向七夕青鸟，七夕青鸟立刻躲开，接着使用了龙卷风，巨金怪被龙卷风命中了，被吸了进去。“巨金怪，再来一发念力！”小智说道，超能力把龙卷风打在七夕青鸟身上，但是七夕青鸟已经用钻孔啄命中了巨金怪！
“七夕青鸟，就要那样使用神鸟！”离巨金怪很近的七夕青鸟又打出神鸟，覆盖了蓝色的保护罩。用猛烈的攻击再一次撞了上去。“巨金怪，重臂锤！”巨金怪有力的钢铁手臂也打中了七夕青鸟的头部。
“喷射火焰！”七夕青鸟喷出了火，正面击中巨金怪。并且火系克制巨金怪的钢系，巨金怪倒在地上，接着失去战斗能力！“巨金怪失去战斗能力，七夕青鸟获胜。”毕竟小坎是在正统的教育基地学了五年，两者的实力差距还是有一大截的。小智再爆发也没多大胜算。这和原本势均力敌的梓涵，真嗣不同。
“巨金怪回来，去吧鬼斯通！”小智的第二只神奇宝贝是鬼斯通，看来小智要用神技了，但是看过这么多动画片阿羽知道小智在关键时刻是有头脑的，3对3的诅咒是第二只来一发，第三只来一发。现在就来小智更没有胜算。
“鬼斯通，影子钩爪！”小智说道，鬼斯通的爪子抓向七夕青鸟，七夕青鸟立刻避开。“龙之波动！”七夕青鸟制造出蓝色的球，鬼斯通被打中了，冒着烟。这两只神奇宝贝的差距很大，估计小智要被惨败了。
“鬼斯通，使用影子球！”鬼斯通发射紫色的暗球，七夕青鸟一招龙神俯冲，竟然把鬼斯通的影子球反弹了，鬼斯通被直直的撞到，体力已经不多了。“那么，诅咒！”小智只好用最后的绝招了。但是万万没想到……
鬼斯通身上冒出进化的光，但是进化到一半的时候，诅咒发动了，鬼斯通倒下，而且一直持续着浑身白色的样子！鬼斯通进化到一半就因为特殊的情况而终止了！小智连忙收回神奇宝贝球，接着又放出来看看情况，还好，已经是一只普通的耿鬼了。
但是令人不解的是，耿鬼竟然满血复活！而且，耿鬼的身子在摇晃，接着身上放射型爆炸了！终止之后，耿鬼没有死去，而且地上出现了一颗耿鬼的mega之石！全场惊呆了，大木博士和阿羽在拍照。
小智捡起mega之石，但是现在小智还是不能让耿鬼变成mega耿鬼，他缺少一颗键石。虽然没有键石，但是阿羽很羡慕小智，小智是目前为止阿羽的朋友，劲敌里面第一个有mega之石的人。
“那么耿鬼继续战斗吧，使用影子拳！”小智恢复原本的状态，耿鬼用拳头击打七夕青鸟。没想到这一拳把七夕青鸟打得失去战斗能力了！接着耿鬼也失去了战斗能力。看来耿鬼存在变异，现在的体力是一时的。
虽然小智这边有了耿鬼的意外，但是小智的胜算还是很低。虽然七夕青鸟和蜥蜴王有受伤，但是小智失去了两只神奇宝贝，即使那两只受伤的神奇宝贝失去战斗能力，小智最后的神奇宝贝还是打不过最后一只可能是火爆猴的强力神奇宝贝。
“我的最后一只神奇宝贝，皮卡丘拜托你了！”最后小智决定使用皮卡丘。皮卡丘一上场，七夕青鸟就倒下了，因为耿鬼的诅咒还是生效了。接着蜥蜴王再次登场。“皮卡丘，使用电光石火！”小智说道。
“皮卡～丘！”皮卡丘用它的速度优势冲向蜥蜴王，但是蜥蜴王的速度比皮卡丘都快，蜥蜴王先是一跳，接着一招刀叶，皮卡丘被蜥蜴王打倒在地上。“皮卡丘起来，使用打雷！”小智继续说道，一道雷电从天空劈来，蜥蜴王原本已经被巨金怪打残血了，受到打雷的攻击后失去战斗能力。
“火爆猴！”果然，小坎的最后一只神奇宝贝是实力可以和暴蝾螈比的火爆猴。皮卡丘看来胜算几乎是0！“火爆猴，使用百万顿拳击！”小坎说道，小坎的火爆猴力量已经是完美了，一击拳，皮卡丘被打在地上。“十字切！”火爆猴用手摆成十字，用力劈向皮卡丘。皮卡丘失去战斗能力。最后小坎还是胜利了。
“小智失败，止步四强，恭喜小坎晋级，进入决赛！”大木博士宣布。虽然小智输了，但是这次小智只是惜败，比那次的惨败强很多。阿羽目测如果耿鬼能够mega进化胜负就不一定了。接下来就是阿羽and柳琪的比赛……